Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG beschliesst Bedingungen für Kapitalerhöhung

Autoneum gibt die Bedingungen der geplanten Kapitalerhöhung zur teilweisen Refinanzierung der am 1. April 2023 abgeschlossenen Akquisition von Borgers Automotive bekannt. Artemis Beteiligungen I AG und PCS Holding AG, die beiden grössten Aktionäre von Autoneum, haben sich verpflichtet, im Rahmen des Bezugsrechtsangebots neue Aktien im Verhältnis ihrer bestehenden Beteiligungsquoten zu zeichnen.

Der Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG hat am 13. September 2023 beschlossen, aus dem Kapitalband, welches die Aktionärinnen und Aktionäre anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 23. März 2023 genehmigt haben, bis zu 1’168’090 neue, voll einzubezahlende Namenaktien der Autoneum Holding AG mit einem Nennwert von je CHF 0.05 (die «Angebotsaktien») auszugeben. Der Bezugspreis wurde auf CHF 90.75 pro Angebotsaktie festgelegt (der «Bezugspreis»), was einem erwarteten Nettoerlös von rund 100 Mio. CHF entspricht, falls alle Angebotsaktien gezeichnet werden.

Den berechtigten Aktionärinnen und Aktionären wird pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 18. September 2023 halten, je ein Bezugsrecht zugeteilt (die «Rechte»). Die Ausübung von 4 Rechten ermöglicht den Erwerb einer Angebotsaktie gegen Bezahlung des Bezugspreises.

Die Bezugsfrist, während der bestehende Aktionärinnen und Aktionäre die ihnen zugeteilten Rechte gemäss den im Prospekt beschriebenen Bestimmungen ausüben können, beginnt am 19. September 2023 und endet am 27. September 2023, 12.00 Uhr MESZ. Die Rechte können an der SIX Swiss Exchange vom 19. September 2023 bis zum 25. September 2023 gehandelt werden. Rechte, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos.
Autoneum behält sich das Recht vor, die Angebotsaktien, für die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung erfolgt ist, zu einem Platzierungspreis, der nicht unter dem Bezugspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am Markt zu platzieren. Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die Rechte gültig ausgeübt wurden, wird am oder um den 27. September 2023 nach Handelsschluss der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung erfolgt ist, die aber am Markt platziert werden konnten, wird am oder um den 28. September 2023 vor Handelsbeginn der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Angebotsaktien wird voraussichtlich der 29. September 2023 sein. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises ist für den 2. Oktober 2023 vorgesehen.

Die Angebotsaktien werden den bestehenden Namenaktien gleichgestellt. Nach Abschluss der Transaktion werden bis zu 5’840’453 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 ausgegeben sein.