Die Autoneum Holding AG (SIX Swiss Exchange: AUTN) hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe über CHF 125 Millionen am Schweizer Inlandmarkt aufgelegt. Die Anleihe ist mit einem Zinscoupon von 4,375% ausgestattet und hat eine Laufzeit von 5 Jahren mit Endfälligkeit am 14. Dezember 2017. Das Liberierungsdatum der Anleihe ist voraussichtlich der 14. Dezember 2012. Es wird ein Gesuch für die provisorische Zulassung zum Handel der Anleihe ab 12. Dezember 2012 an der SIX Swiss Exchange eingereicht.
Der Erlös der Anleihe wird zur Rückführung von bestehenden Bankverbindlichkeiten verwendet.
Mit der erfolgreichen Platzierung nur 1½ Jahre nach dem Börsengang konnte Autoneum die finanziellen Ressourcen diversifizieren, die Fristigkeit der Finanzierungen verlängern und das günstige Kapitalmarktumfeld nutzen.
Ein Bankenkonsortium bestehend aus Credit Suisse AG, der UBS AG und der Zürcher Kantonalbank hat die Emission institutionellen und privaten Investoren in der Schweiz angeboten.
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